Заң компаниясына арналған CRM — өтінімдер, істер мен мерзімдер заңгерлердің телефонында емес, бір жүйеде.
Өтінім WhatsApp-қа келеді, кеңес заңгердің күнтізбесінде, шарт поштада, шағым беру мерзімі дәптерде. CRM мұның бәрін бір тізбекке біріктіреді: алғашқы хабарламадан жабылған іске дейін. Басшы неше кеңес шартқа айналғанын көреді, ал заңгер мерзім туралы еске салуды алдын ала алады.
Заң фирмасында екі воронка бар және әдетте екеуі де жүргізілмейді. Біріншісі — сату: өтінім, алғашқы кеңес, коммерциялық ұсыныс, шарт, төлем. Ақша осы жерде жоғалады: өтінімдердің бір бөлігі жауапсыз қалады, кеңестен кейін ешкім қайта қоңырау шалмайды, ал басшы қай практика мен қай жарнама арнасы шарт әкелетінін білмейді.
Екіншісі — іс бойынша жұмыс: кезеңдер, құжаттар, отырыстар, іс жүргізу мерзімдері, көмекшілерге тапсырмалар. Мұнда қатенің бағасы одан да жоғары: апелляция немесе қарсылық беру мерзімін өткізіп алуды клиент кешірмейді, ал оны қалпына келтіру әрдайым мүмкін емес. Мерзімдер оқиға күнінен есептеліп, жауапты заңгер мен басшыға алдын ала еске салуы керек.
Біз amoCRM немесе Bitrix24-ті заң практикасына бейімдеп енгіземіз немесе істер, абонементтер және сағат есебінің ерекше логикасы қажет болса, өз CRM жасаймыз. Бәрі клиенттік база жеке заңгерлерге емес, фирмаға тиесілі болатындай құрылады.
Заң компаниясының CRM-інде не баптаймыз.
WhatsApp Business API, Instagram, сайт, телефония және Telegram бір воронкада. Өтінім практика бойынша заңгерге бөлінеді, клиентке жауап 15 минут ішінде.
Заңгерлер күнтізбесіне жазу, клиентке WhatsApp-та растау мен еске салу, Kaspi алдын ала төлемі белгісі, кеңес қорытындысы және келесі қадам.
Өтінім → кеңес → ұсыныс → шарт → төлем. Клиенттер қай жерде кететінін көру үшін бас тарту себептері тіркеледі.
Кезеңдер, қатысушылар, іс нөмірі, сот, отырыс күндері, жауапты заңгер мен көмекші, барлық құжаттар мен хат алмасу бір жерде.
Мерзім оқиға күнінен есептеледі, жауапты адамға бірнеше күн бұрын және мерзім күні еске салынады, тапсырма мерзімі өтсе, басшыға хабарланады.
Шарт, сенімхат, акт, талап хат және талап арыз карточкадағы клиент деректерімен үлгілерден жасалады — қолмен көшіру азаяды.
Тарифтер, сағат лимиті, клиент бойынша тапсырмаларды есепке алу, ай соңында атқарылған жұмыс туралы есеп.
Практикалар мен арналар бойынша өтінімдер мен шарттар, кеңестер конверсиясы, заңгерлердің жүктемесі, төлем кезеңдері бойынша дебиторлық берешек.
Воронкалар мен автоматтандырулар.
- «Өтінімдер» воронкасы: жаңа → жауап → біліктілік → кеңес
- «Сату» воронкасы: ұсыныс → шарт → алдын ала төлем
- Практика кезеңдері бойынша «Жеке тұлғалар істері» воронкасы
- «Бизнес-клиенттер мен абонементтер» воронкасы
- Автожауап және практика бойынша бөлу
- Клиентке кеңес туралы еске салу
- Заңгерге іс жүргізу мерзімдері туралы еске салу
- Үлгілерден құжат жасау
- Іс кезеңі өзгергенде клиентке хабарлама
- Басшыға апталық есеп
Заң CRM-інде сату воронкасынан маңыздырақ не.
Мерзімдер. Іс бойынша әр оқиға — шешім алу, отырыс туралы хабарлама, талап — санақты іске қосады. CRM жауапты заңгерге алдын ала және соңғы күні еске салады, тапсырма мерзімі өтсе, басшыны хабардар етеді. Мерзімдерді сіздің заңгеріңіз белгілейді: біз механиканы баптаймыз, құқықтық бөлігін фирма анықтайды.
Қолжетімділік. Адвокаттық құпия мен дербес деректер туралы заң көмекшінің тек өз істерін көруін, базаны жүктеуді тек басшыға рұқсат етуді талап етеді. Рөлдер мен әрекеттер журналын баптаймыз. Деректерді Қазақстанда сақтау талабы шешуші болса, өз серверіңіздегі қораптық нұсқаны немесе ҚР-дағы хостингте өз CRM-ді таңдаймыз.
Базаның тиесілігі. Клиенттермен барлық хат алмасу жеке телефондар арқылы емес, ортақ WhatsApp Business нөмірі мен CRM арқылы жүреді. Заңгердің кетуі клиенттердің кетуін білдірмейді.
Фирмада енгізу қалай өтеді.
- Аудит — 2–3 күн: қазір өтінімдер қалай келетінін және істер қалай жүргізілетінін, клиенттер мен мерзімдер қай жерде жоғалатынын қараймыз. Воронкалар схемасы мен сметаны береміз.
- Баптау — 1–2 апта: воронкалар, іс өрістері, рөлдер, құжат үлгілері, WhatsApp, Instagram және телефонияны қосу.
- Мерзімдер мен автоматтандырулар — 1 апта: еске салу ережелері, клиенттерге хабарламалар, есептер.
- Базаны көшіру — ағымдағы клиенттер мен істерді Excel мен ескі жүйелерден көшіру.
- Оқыту — заңгерлер, көмекшілер және басшы, нұсқаулықтар мен бейнелер, бірінші апта — бірге.
- Сүйемелдеу — нақты жұмыс бойынша бір ай түзетулер, содан кейін сұраныс бойынша қолдау.
Енгізу бағасына не әсер етеді.
Фирмаға amoCRM немесе Bitrix24 базалық енгізу: өтінімдер мен істер воронкалары, WhatsApp, еске салулар, оқыту — 350 000–600 000 ₸, 2–3 апта. Телефония, құжат үлгілері, абонементтер, 1С және өтпелі аналитикамен — 600 000–1 000 000 ₸, 4–6 апта. Істер, мерзімдер логикасы және клиент кабинеті бар өз CRM — 1 500 000 ₸-тен.
CRM және WhatsApp Business API лицензиялары вендорларға бөлек төленеді. Базалық бағалар және қораптық пен өз жүйесі арасындағы таңдау — CRM және автоматтандыру бетінде.
Ең бастысы қысқаша.
Заңгерлерге amoCRM ма, Bitrix24 пе?
amoCRM өтінімдер мен кеңестер воронкасы үшін қарапайым әрі ыңғайлы. Bitrix24 тапсырмаларда, құжаттарда және қолжетімділік құқықтарында күштірек, өз серверге арналған қораптық нұсқасы бар. Істер көп фирмаға жиі Bitrix24 немесе өз CRM-ді таңдаймыз.
Заң компаниясына арналған CRM қанша тұрады?
Базалық енгізу — 350 000–600 000 ₸, интеграциялар мен құжат үлгілерімен — 600 000–1 000 000 ₸, өз CRM — 1 500 000 ₸-тен. Оған қоса вендор тарифі бойынша CRM лицензиялары.
Іс жүргізу мерзімдерін автоматты есептеуге бола ма?
CRM күнді оқиғадан сіздің заңгеріңіз белгілеген ереже бойынша есептеп, алдын ала еске салады. Жүйе мерзімге құқықтық баға бермейді — ол оның ұмытылмауына кепілдік береді.
Заңгерлердің WhatsApp тарихын қалай көшіреміз?
Ескі хат алмасуды толық көшіру мүмкін емес, бірақ клиенттер мен істер базасын кестелерден көшіреміз. Алғашқы күннен жаңа өтінімдер ортақ WhatsApp Business нөмірі арқылы жүріп, CRM-де сақталады.
CRM сайт пен жарнамаға байланысқан ба?
Иә: сайт пен жарнама формаларынан өтінімдер практика мен көз белгісімен келеді, сондықтан арна бойынша шарт құны көрінеді. Толығырақ — заң компаниясына арналған контекст.
Басқа салаларға арналған дәл осы қызмет
Өтінімдер мен істерде тәртіп орнатқыңыз келе ме? Қазір қалай жұмыс істейтініңізді айтыңыз.
Неше заңгер, айына қанша өтінім мен іс, есеп қазір қайда жүргізілетінін жазыңыз. 1–2 жұмыс күнінде воронкалар схемасы мен сметаны жібереміз.