CRM для юридической компании — обращения, дела и сроки в одной системе, а не в телефонах юристов.
Обращение приходит в WhatsApp, консультация записана в календаре юриста, договор лежит в почте, срок подачи жалобы — в блокноте. CRM собирает это в одну цепочку: от первого сообщения до закрытого дела. Руководитель видит, сколько консультаций стали договорами, а юрист получает напоминание о сроке заранее.
В юридической фирме две воронки, и обе обычно не ведутся. Первая — продажи: обращение, первичная консультация, коммерческое предложение, договор, оплата. Здесь теряются деньги: часть обращений остаётся без ответа, после консультации никто не перезванивает, а руководитель не знает, какая практика и какой канал рекламы приносят договоры.
Вторая — работа по делу: этапы, документы, заседания, процессуальные сроки, задачи помощникам. Здесь цена ошибки ещё выше: пропущенный срок на апелляцию или возражение клиент не простит, а восстановить его удаётся не всегда. Сроки должны считаться от даты события и напоминать ответственному и руководителю заранее.
Мы внедряем amoCRM или Bitrix24 под юридическую практику либо делаем свою CRM, если нужна особая логика дел, абонементов и учёта часов. Всё строится так, чтобы клиентская база принадлежала фирме, а не отдельным юристам.
Что настраиваем в CRM юридической компании.
WhatsApp Business API, Instagram, сайт, телефония и Telegram в одной воронке. Обращение распределяется на юриста по практике, ответ клиенту — в течение 15 минут.
Запись в календари юристов, подтверждение и напоминание клиенту в WhatsApp, отметка о предоплате Kaspi, итог консультации и следующий шаг.
Обращение → консультация → предложение → договор → оплата. Причины отказа фиксируются, чтобы видеть, где теряются клиенты.
Этапы, участники, номер дела, суд, даты заседаний, ответственный юрист и помощник, все документы и переписка в одном месте.
Срок рассчитывается от даты события, напоминание ответственному за несколько дней и в день срока, эскалация руководителю при просрочке задачи.
Договор, доверенность, акт, претензия и иск по шаблонам с подстановкой данных клиента из карточки — меньше ручного копирования.
Тарифы, лимит часов, учёт задач по клиенту, отчёт о выполненной работе в конце месяца.
Обращения и договоры по практикам и каналам, конверсия консультаций, загрузка юристов, дебиторка по этапам оплаты.
Воронки и автоматизации.
- Воронка «Обращения»: новое → ответ → квалификация → консультация
- Воронка «Продажи»: предложение → договор → предоплата
- Воронка «Дела физлиц» по этапам практики
- Воронка «Бизнес-клиенты и абонементы»
- Автоответ и распределение по практике
- Напоминания о консультации клиенту
- Напоминания о процессуальных сроках юристу
- Генерация документов из шаблонов
- Уведомления клиенту о смене этапа дела
- Еженедельный отчёт руководителю
Что в юридической CRM важнее воронки продаж.
Сроки. Каждое событие по делу — получение решения, извещение о заседании, требование — запускает счётчик. CRM напоминает ответственному юристу заранее и в последний день, а при просроченной задаче уведомляет руководителя. Сроки задаёт ваш юрист: мы настраиваем механику, правовую часть определяет фирма.
Доступ. Адвокатская тайна и закон о персональных данных требуют, чтобы помощник видел только свои дела, а выгрузка базы была доступна только руководителю. Настраиваем роли и журнал действий. Если требование хранить данные в Казахстане критично, выбираем коробочную версию на своём сервере или свою CRM на хостинге в РК.
Принадлежность базы. Вся переписка с клиентами идёт через общий номер WhatsApp Business и CRM, а не через личные телефоны. Уход юриста не означает ухода клиентов.
Как проходит внедрение в фирме.
- Аудит — 2–3 дня: смотрим, как сейчас приходят обращения и ведутся дела, где теряются клиенты и сроки. Даём схему воронок и смету.
- Настройка — 1–2 недели: воронки, поля дела, роли, шаблоны документов, подключение WhatsApp, Instagram и телефонии.
- Сроки и автоматизации — 1 неделя: правила напоминаний, уведомления клиентам, отчёты.
- Перенос базы — текущие клиенты и дела из Excel и старых систем.
- Обучение — юристы, помощники и руководитель, инструкции и видео, первую неделю работаем рядом.
- Сопровождение — месяц правок по реальной работе, дальше по запросу через поддержку.
Что влияет на цену внедрения.
Базовое внедрение amoCRM или Bitrix24 для фирмы: воронки обращений и дел, WhatsApp, напоминания, обучение — 350 000–600 000 ₸, 2–3 недели. С телефонией, шаблонами документов, абонементами, 1С и сквозной аналитикой — 600 000–1 000 000 ₸, 4–6 недель. Своя CRM с логикой дел, сроков и кабинетом клиента — от 1 500 000 ₸.
Лицензии CRM и WhatsApp Business API оплачиваются вендорам отдельно. Базовые цены и выбор между коробкой и своей системой — на странице CRM и автоматизация.
Коротко о главном.
amoCRM или Bitrix24 для юристов?
amoCRM проще и удобнее для воронки обращений и консультаций. Bitrix24 сильнее в задачах, документах и правах доступа и есть в коробочной версии на своём сервере. Для фирмы с большим числом дел чаще выбираем Bitrix24 или свою CRM.
Сколько стоит CRM для юридической компании?
Базовое внедрение — 350 000–600 000 ₸, с интеграциями и шаблонами документов — 600 000–1 000 000 ₸, своя CRM — от 1 500 000 ₸. Плюс лицензии CRM по тарифу вендора.
Можно ли считать процессуальные сроки автоматически?
CRM считает дату от события по правилу, которое задаёт ваш юрист, и напоминает заранее. Правовую оценку срока система не делает — она гарантирует, что о нём не забудут.
Как перенести историю из WhatsApp юристов?
Старую переписку полностью перенести нельзя, но базу клиентов и дел переносим из таблиц. Новые обращения с первого дня идут через общий номер WhatsApp Business и сохраняются в CRM.
Связана ли CRM с сайтом и рекламой?
Да: заявки с сайта и рекламных форм приходят с меткой практики и источника, поэтому видно стоимость договора по каналу. Подробнее — контекст для юридической компании.
Та же услуга для других отраслей
Хотите навести порядок в обращениях и делах? Расскажите, как работаете сейчас.
Напишите, сколько юристов, сколько обращений и дел в месяц, где сейчас ведётся учёт. Ответим схемой воронок и сметой за 1–2 рабочих дня.