CRM для оптовой компании: клиенты, агенты, заказы и дебиторка в одной системе с 1С.
Оптовик теряет деньги не на новых клиентах, а на старых: точка тихо перестаёт заказывать, претензия висит неделю, отгрузка уходит клиенту с просроченным долгом. CRM показывает это вовремя и превращает работу менеджеров и торговых представителей в процесс с задачами и сроками.
В опте продажи — это не разовые сделки, а цикл: привлечь точку, договориться об условиях, получить первый заказ, держать регулярность, расширять ассортимент, решать претензии и следить за оплатой. Без CRM этот цикл держится на памяти менеджера, и с его уходом уходят клиенты.
CRM для оптовой компании строится вокруг карточки клиента: БИН, договор, тип цен, лимит, ответственный менеджер и торговый представитель, история заказов из 1С, долг, задачи и переписка в WhatsApp. Воронки — отдельно для привлечения новых точек, для повторных заказов и для претензий. Автоматизации напоминают о точке, которая не заказывала дольше обычного, и предупреждают о долге до отгрузки.
CRM не заменяет 1С и не дублирует её: учёт товаров, отгрузок и денег остаётся в 1С, а CRM получает оттуда данные и отдаёт заказы. Для крупных дистрибьюторов с особой логикой делаем свою CRM на Next.js и PostgreSQL.
Что настраиваем в CRM оптовика.
БИН, договор, тип цен, кредитный лимит, адреса доставки, контактные лица, ответственный менеджер и агент, история заказов из 1С.
Воронка: заявка или холодный контакт → переговоры → условия и договор → первый заказ → регулярный клиент, с задачами на каждом этапе.
Система знает обычный цикл заказов клиента и ставит задачу, если точка молчит дольше; список «уходящих» клиентов каждый понедельник.
Долг и просрочка из 1С в карточке, предупреждение при заказе сверх лимита, задачи на взыскание по срокам.
Территории, план визитов, отчёт о визите, заказы с точки, выполнение плана по агентам и брендам.
Отдельная воронка для брака, недовложений и возвратов со сроками ответа и ответственными.
Переписка с клиентами в карточке, рассылки о поступлениях и акциях по сегментам через WhatsApp Business API.
Выручка и маржа по клиентам, территориям и брендам, новые и потерянные точки, средний заказ, дебиторка по менеджерам.
Воронки и автоматизации.
- Воронка «Новые клиенты»: контакт → условия → договор → первый заказ
- Воронка «Заказы»: заказ → резерв → отгрузка → оплата
- Воронка «Претензии и возвраты»
- Воронка «Реактивация»: клиенты без заказа дольше цикла
- Автоматическая сделка из B2B-портала и сайта
- Предупреждение о долге и лимите до отгрузки
- Задачи агентам по маршруту
- Рассылки о поступлениях по сегментам
- Обмен с 1С: контрагенты, заказы, оплаты, долги
Кто за что отвечает: CRM и 1С.
Самая частая ошибка — пытаться вести в CRM то, что уже есть в 1С, или наоборот. Мы фиксируем границу на старте: 1С — мастер-система для номенклатуры, цен, остатков, документов, ЭСФ, оплат и долгов; CRM — для клиентов, контактов, задач, переписки, визитов, воронок и претензий.
Дальше настраиваем обмен: контрагенты создаются в одном месте и появляются в другом; заказ из CRM или портала становится «Заказом клиента» в 1С; отгрузки, оплаты и долги возвращаются в карточку CRM. Работаем вместе с вашим 1С-программистом или подрядчиком — со стороны 1С обычно нужна небольшая доработка обработки обмена.
Почему CRM у оптовиков не приживается.
- CRM настроили как для розницы — сделка на каждый заказ, через месяц тысячи сделок и никакой картины по клиенту.
- Нет связи с 1С — менеджеры вводят заказы дважды и бросают CRM.
- Торговые представители не пользуются CRM с телефона — визиты и заказы остаются в WhatsApp.
- Нет контроля регулярности — потерю клиента замечают через квартал.
- Руководитель смотрит отчёты в 1С, а не в CRM — команда понимает, что CRM необязательна.
Что влияет на цену внедрения.
Базовое внедрение amoCRM или Bitrix24: воронки, карточка B2B-клиента, WhatsApp, телефония, обучение — 350 000–600 000 ₸, 2–3 недели. С обменом с 1С, дебиторкой, контролем регулярности и работой торговых представителей — 600 000–1 000 000 ₸, 4–6 недель. Своя CRM под сложную дистрибуцию — от 1 500 000 ₸. Лицензии CRM и WhatsApp API оплачиваются вендорам отдельно.
Базовые цены и варианты «коробка или своя CRM» — на странице CRM и автоматизация.
Коротко о главном.
Сколько стоит CRM для оптовой компании?
Базовое внедрение — 350 000–600 000 ₸, с обменом с 1С и дебиторкой — 600 000–1 000 000 ₸, своя CRM — от 1 500 000 ₸. Лицензии amoCRM или Bitrix24 — отдельно, по тарифу вендора за пользователя.
amoCRM или Bitrix24 для опта?
Для небольшой команды с упором на переписку и повторные заказы — amoCRM. Для компании с торговыми представителями, задачами, складами и документами чаще подходит Bitrix24. Решаем после аудита процессов.
Не будет ли двойного ввода с 1С?
Нет, если граница систем зафиксирована: клиенты и заказы создаются один раз и синхронизируются, а товары, цены и долги живут только в 1С и подтягиваются в CRM.
Могут ли торговые представители работать в CRM с телефона?
Да, через мобильное приложение amoCRM или Bitrix24: маршрут, карточка точки, отчёт о визите и заказ. Если нужен офлайн-режим и фото полки — делаем отдельное приложение.
Через сколько будет эффект?
Единая база клиентов и контроль долгов работают с первых недель. Эффект от контроля регулярности и реактивации виден через 2–3 месяца, когда система наберёт историю заказов.
Та же услуга для других отраслей
Клиенты уходят незаметно? Опишите, как работают менеджеры и агенты, — предложим схему и смету.
Напишите, сколько менеджеров, агентов и активных клиентов, какая у вас 1С и есть ли уже CRM. Ответим планом внедрения за 1–2 рабочих дня.